Sector financiero
Nicholson y Cano ha representado a entidades financieras nacionales e internacionales, incluyendo bancos comerciales y de inversión, entidades financieras, casas de cambio, organizaciones de crédito internacionales, fondos comunes de inversión, Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA) y el Banco Central de la República Argentina.
En la industria bancaria, brindamos apoyo legal a nuestros clientes (bancos) en todo el espectro de su operatoria habitual asesorando a bancos internacionales, tales como UBS, HSBC Bank, ABN AMRO Bank, Standard Bank, Citibank .y Bank of Tokyo - Mitsubishi LTD, así como a bancos locales, tales como Banco Comafi S.A., Banco Macro S.A., Banco Patagonia Sudameris S.A,Banco Credicoop y Banco de Valores S.A.
En el área de banca de inversión hemos representado a nuestros clientes en operaciones de mercado de capitales. En oferta de acciones, hemos asesorado a bancos de inversión en muchas de las mayores transacciones del boom del mercado de capitales en la década del '90. Tuvimos un rol líder en la oferta secundaria acelerada de acciones de YPF S.A. por $988 millones "operación en bloque" liderada por Salomon Brothers Inc., la mayor oferta de acciones a partir de la privatización de YPF en Argentina en 1993.
En 2000, representamos a un consorcio de bancos liderado por JP-Morgan, en la oferta secundaria de acciones de Telecom Argentina Stet-France Telecom S.A. Más recientemente, hemos representado a Citigroup y ABN Amro en una de las mayores reestructuraciones de obligaciones negociables, la oferta pública de canje de Banco Hipotecario S.A. por U$S900 millones.
También hemos participado en las reestructuraciones de deuda de Sancor, Loma Negra, Transportadora de Gas del Norte, entre otras. En el mercado de capitales el Estudio ha liderado en los últimos 5 años el ranking de transacciones de securitizacion, incluyendo la realización de una reciente transacción que fuera nominada como el ¨deal of the year¨ por la revista Bankers (Fideicomiso Gas I, 2006). |