Transacciones Relevantes
Metroshop III
12 de abril de 2007
Banco de Valores, que actuó como fideicomisario y organizador, ha emitido dos clases
diferentes de Peso denominadas valores fiduciarios por un valor total de $18,498,60 bajo el fideicomiso financiero Metroshop III. El fideicomiso se creó bajo el programa global del banco para la emisión de los valores fiduciarios “SECUVAL”. Metroshop S.A. actuó como fideicomitente y agente cobrador. La colocación cerró el día 12 de abril de 2007.
Las características principales de los valores fiduciarios (certificados de participación) son las siguientes:
Consubono XII
11 de abril de 2007
Banco de Valores, que actuó como fideicomisario, ha emitido tres clases diferentes de Peso denominadas valores fiduciarios por un valor total de $39.349.000 bajo el fideicomiso financiero Consubono XII. El fideicomiso se creó bajo el programa global “SAENZ” para la emisión de los valores fiduciarios. Lorfin S.A. actuó como fideicomitente y Banco Sáenz S.A. actuó como agente administrador. Frávega S.A. actuó agente cobrador. Los Valores fiduciarios contaron con el respaldo de préstamos personales otorgados por el fideicomisario. La colocación cerró el día 11 de abril de 2007.
Megabono XX
4 de abril de 2007
Banco de Valores, que actuó como fideicomisario, ha emitido dos clases diferentes de Peso denominadas valores fiduciarios por un valor total de $61.506.937 bajo el fideicomiso financiero Megabono XV. El fideicomiso se creó bajo el programa global del banco para la emisión de los valores fiduciarios “SECUVAL”. Electrónica Megatone S.A., Confina Santa Fe S.A. y Confina S.R.L. actuaron como fideicomitentes y agentes cobradores. La colocación cerró el día 4 de abril de 2007.
Musimundo III
15 de marzo de 2007
Equity Trust (Company) Argentina S.A., que actuó como fideicomisario, ha emitido tres clases diferentes de Peso denominadas valores fiduciarios por un valor total de $5.959.766 bajo el fideicomiso financiero Musimundo III. El fideicomiso se creó bajo el programa global “MUSIMUNDO” para la emisión de los valores fiduciarios. Entertainment Depot S.A. actuó como fideicomitente y agente administrador. Banco Comafi S.A. actuó como Organizador. La colocación cerró el 15 de marzo de 2007 y se colocó la totalidad de los valores fiduciarios.
Secubono XXI
8 de marzo de 2007
Banco de Valores, que actuó como fideicomisario, ha emitido dos clases diferentes de Peso denominadas valores fiduciarios por un valor total de $82.649.541 bajo el fideicomiso financiero Secubono XXI. El fideicomiso se creó bajo el programa global “SECUVAL” para la emisión de los valores fiduciarios. Carsa S.A. y Credinea S.A. (que forman parte de la cadena de electrodomésticos Red Megatone) actuaron como fideicomitentes y agentes cobradores. La colocación cerró el 8 de marzo de 2007 y se colocó la totalidad de los valores fiduciarios.
Garbarino XXXV
7 de febrero de 2007
Banco de Valores, que actuó como fideicomisario, ha emitido tres clases de Peso
denominada valores fiduciarios por un valor total de $65.251.386 bajo el fideicomiso
financiero Garbarino XXXV. El fideicomiso se creó bajo el programa global del banco
denominado “Garbarino” para la emisión de los valores fiduciarios. Garbarino S.A. y
Compumundo S.A. actuaron como fideicomitentes y agentes administrativos. La
colocación cerró el día 7 de febrero de 2007 y se colocó la totalidad de los valores
fiduciarios.
Tarshop XXIX
2 de febrero de 2007
Banco de Valores S.A., que actuó como fideicomisario, ha emitido tres clases de Peso
denominadas valores fiduciarios por un valor de $57.932.146 bajo el Fideicomiso
Financiero Tarjeta Shopping XXIX. Esta serie se creó bajo el programa global “Tarjeta
Shopping” para la emisión de los valores fiduciarios. Tarshop S.A. actuó como
fideicomitente y agente administrador. La colocación cerró el día 2 de febrero de 2007.
Confibono XXIII
30 de enero de 2007
Banco de Valores S.A., que actuó como fideicomisario, ha emitido cuatro clases diferentes de Peso denominadas valores fiduciarios por un valor de $48.281.585, bajo el fideicomiso financiero Confibono XXIII. El fideicomiso se creó bajo el programa global “SECUVAL”. para la emisión de los valores fiduciarios. Electrónica Megatone S.A., Bazar Avenida S.A. y Consumo S.R.L. actuaron como fideicomitentes y agentes cobradores. Los valores fiduciarios contaron con el respaldo de préstamos personales otorgados por los fideicomitentes para la adquisición de electrodomésticos. La colocación cerró el día 30 de enero de 2007.
Secubono XX
25 de enero de 2007
Banco de Valores, que actuó como fideicomisario, ha emitido dos clases diferentes de Peso denominadas valores fiduciarios por un valor total de $68.115.625 bajo el fideicomiso financiero Secubono XX. El fideicomiso se creó bajo el programa global “SECUVAL” para la emisión de los valores fiduciarios. Carsa S.A. y Credinea S.A. (que forman parte de la cadena de electrodomésticos Red Megatone) actuaron como fideicomitentes y agentes cobradores. La colocación cerró el 25 de enero de 2007 y se colocó la totalidad de los valores fiduciarios.
Consubono X
26 de diciembre de 2006
Banco de Valores, que actuó como fideicomisario, ha emitido tres clases diferentes de Peso denominadas valores fiduciarios por un valor total de $34.388.000 bajo el fideicomiso financiero Consubono X. El fideicomiso se creó bajo el programa global “SAENZ” para la emisión de los valores fiduciarios. Lorfin S.A. actuó como fideicomitente y Banco Sáenz S.A. actuó como agente administrador. Frávega S.A. actuó agente cobrador. Los Valores fiduciarios contaron con el respaldo de préstamos personales otorgados por el fideicomisario. La colocación cerró el día 26 de diciembre de 2006.
REGIONAL TRADE Obligaciones Negociables Serie II
7 de diciembre de 2006
Regional Trade S.A., en su rol de emisor, ha emitido Obligaciones Negociables por un
monto total de $3.600.000. La colocación cerró el 7 de diciembre de 2006 y se colocó la
totalidad de las Obligaciones Negociables.
El año pasado bajo la Serie I se emitieron Obligaciones Negociables por un valor de
$3.500.000.
D.A.C.S.A
29 de noviembre de 2006
Desarrollo de Acuerdos Comerciales S.A., en su rol de emisor, ha emitido acciones
ordinarias Clase B aumentando su capital a través de una Oferta Pública Inicial por un
monto total de $3.122.459,9 que representa el 20% del total del Capital de la sociedad. Esta transacción fue de gran importancia, ya que con esta operación se inauguró el panel de Acción PYMES de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.
Consubono III
17 de julio de 2006
Banco de Valores, que actuó como fideicomisario, ha emitido tres clases diferentes de Peso denominadas valores fiduciarios por un valor total de $34.085.200 bajo el fideicomiso financiero Consubono III. El fideicomiso se creó bajo el programa global del banco para la emisión de los valores fiduciarios “SAENZ”. Lorfin S.A. actuó como fideicomitente y Banco de Valores S.A. actuaron como agentes administradores. Banco de Valores S.A. y Compañía Inversora Bursátil S.A. Sociedad de Bolsa actuaron agentes cobradores. Los Valores fiduciarios contaron con el respaldo de préstamos personales otorgados por el fideicomisario. La colocación cerró el día 17 de mayo de 2006.
Megabono XV
13 de Julio de 2006
Banco de Valores, que actuó como fideicomisario, ha emitido dos clases diferentes de Peso denominadas valores fiduciarios por un valor total de $54.273.394 bajo el fideicomiso financiero Megabono XV. El fideicomiso se creó bajo el programa global del banco para la emisión de los valores fiduciarios “SECUVAL”. Electrónica Megatone S.A., Confina Santa Fe S.A. y Confina S.R.L. actuaron como fideicomitentes y agentes cobradores. Los valores fiduciarios contaron con el respaldo de préstamos personales otorgados por el fideicomitente para la adquisición de electrodomésticos. La colocación cerró el día 13 de julio de 2006 y se colocó la totalidad de los valores fiduciarios.
Garbarino XXX
12 de Junio de 2006
Banco de Valores, que actuó como fideicomisario, ha emitido una clase de Peso denominada valores fiduciarios por un valor total de $48.000.288 bajo el fideicomiso financiero Garbarino XXX. El fideicomiso se creó bajo el programa global del banco para la emisión de los valores fiduciarios “Garbarino”. Garbarino S.A. y Compumundo S.A. actuaron como fideicomitentes y agentes administrativos. La colocación se cerró el día 12 de junio de 2006 y se colocó la totalidad de los valores fiduciarios.
CETROGAR I
10 de Junio de 2006
Banco Patagonia S.A., que actuó como fideicomisario, ha emitido tres clases diferentes de Peso denominadas valores fiduciarios por un valor total de $11.143.800 bajo el fideicomiso financiero Cetrogar I. El fideicomiso se creó bajo el programa global del banco para la emisión de los valores fiduciarios “PATAGONIA ASSET BACKED SECURITIES”. Cetrogar S.A. actuó como fideicomitente y agente administrador. La colocación cerró el día 10 de junio de 2006 y se colocó la totalidad de los valores fiduciarios. Los Valores fiduciarios contaron con el respaldo de préstamos personales otorgados por el fideicomisario para la adquisición de electrodomésticos.
Sociedad Militar “Seguro de Vida” Serie VI
23 de mayo de 2006
Banco de Valores S.A., que actuó como fideicomisario, ha emitido una clase de Peso
denominada valores fiduciarios por un valor de $15.000.000 bajo el fideicomiso
financiero Sociedad Militar “Seguro de Vida” Serie VI. Dicho fideicomiso se creó bajo
el programa global del banco para la emisión de los valores fiduciarios “SECUVAL”.
Sociedad Militar “Seguro de Vida actuó como fideicomitente y agente cobrador. Los
valores fiduciarios contaron con el respaldo de préstamos de consumo otorgados por el
fideicomitente. El acuerdo se cerró el día 23 de mayo de 2006 y se colocó la totalidad de
los valores fiduciarios.
Tarjeta Privada III
22 de mayo de 2006
Banco de Valores S.A., que actuó como fideicomisario, ha emitido dos clases diferentes
de Peso denominadas valores fiduciarios por un valor de $25.641.026 bajo el
fideicomiso financiero Tarjeta Privada III. Dicho fideicomiso se creó bajo el programa
global del banco para la emisión de los valores fiduciarios “TARJETA PRIVADA”.
Banco Privado de Inversiones S.A. actuó como fideicomitente y administrador. Los
valores fiduciarios contaron con el respaldo de tarjetas de créditos “Mastercard” y
“Visa” correspondientes a cuentas elegibles especialmente seleccionadas. El acuerdo se
cerró el día 18 de mayo de 2006.
Fideicomiso Financiero C&A Serie I
Equity Trust Company (Argentina) S.A. (“Equity Trust”), en su carácter de fiduciario
financiero, ha emitido valores fiduciarios por un valor de $ 14.681.900 bajo el
Fideicomiso Financiero C&A Serie I. La serie se creó bajo el programa global
determinado por C&A Argentina S.C.S. (“C&A”) para la emisión de valores fiduciarios
(el “Programa Global C&A”) por un valor de $ 60.000.000. Los valores fiduciarios se
emitieron el 26 de Julio de 2006.
Fideicomiso Financiero CFA Serie I
22 de Julio de 2005
ABN AMRO Bank N.V., Sucursal Argentina (“ABN AMRO”), en su carácter de fiduciario
financiero, ha emitido valores fiduciarios por un valor de $ 70.000.000 bajo el
Fideicomiso Financiero CFA Serie I. La serie se creó bajo el programa global
determinado por Compañía Financiera Argentina S.A. (“CFA”) para la emisión de
valores fiduciarios (el “Programa Global CFA”) por un valor de $ 300.000.000. Los
valores fiduciarios se emitieron el 22 de Julio de 2005.
Garbarino Serie XXIV
22 de Agosto de 2005
Banco de Vaalores S.A., que actuó como fideicomisario, ha emitido una clase de Peso
denominada valores fiduciarios por un valor de $38.970.612 bajo el Fideicomiso
Financiero XXIV. La serie se creó bajo un programa global para la emisión de los
valores fiduciarios “Garbarino”. Garabarino y Compumundo actuaron como
fideicomitentes y agentes administradores. El acuerdo se cerró el día 22 de agosto de
2005.
Banco Piano I
19 de Agosto de 2005
Banco Patagonia S.A., que actuó como fideicomisario, ha emitido tres clases diferentes
de Peso denominadas valores fiduciarios por un valor total de $34.999.880 bajo el
Fideicomiso Financiero Banco Piano I. El fideicomiso fue creado bajo un programa
global para la emisión de los valores fiduciarios “PATAGONIA ASSET BACKED
SECURITIES”. Banco Piano S.A. actuó como fideicomitente y Banco Patagonia S.A. y
Patagonia Valores Sociedad de Bolsa S.A. actuaron como agentes cobradores. El
acuerdo se cerró el día 19 de agosto de 2005.
Meroli III
5 de Agosto de 2005
Banco de Valores S.A., que actuó como fideicomisario, ha emitido cuatro clases
diferentes de Peso denominadas valores fiduciarios por un valor de $4.598.888 bajo el
Fideicomiso Financiero Meroli Serie III. El fideicomiso ha sido creado bajo un
programa global para la emisión de los valores fiduciarios “SECUVAL”. Meroli Hogar
S.R.L. actuó como fideicomitente y agente cobrador. El acuerdo se cerró el día 5 de
agosto de 2005 y se colocó la totalidad de los valores fiduciarios. Los valores
fiduciarios contaron con el respaldo de préstamos personales y del consumidor
otorgados por el fideicomitente para la adquisición de electrodomésticos.
Megabono IX
5 de Agosto de 2005
Banco de Valores S.A., que actuó como fideicomisario, ha emitido cuatro clases de
Peso denominadas valores fiduciarios por un total de $40.678.141 bajo el Fideicomiso
Financiero Megabono IX. El fideicomiso fue creado bajo un programa global bancario
para la emisión de los valores fiduciarios “SECUVAL”. Electrónica Megatone S.A.,
Confina Santa Fe S.A. y Confina S.R.L. actuaron como fideicomitentes y agentes
cobradores. Los valores fiduciarios contaron con el respaldo de préstamos personales
otorgados por los fideicomitentes para la adquisición de electrodomésticos. El acuerdo
se cerró el día 5 de agosto de 2005.
Confibono XI
27 de julio de 2005
Banco de Valores S.A., que actuó como fideicomisario, ha emitido cuatro clases
diferentes de Peso denominadas valores fiduciarios por un valor de $30.927.490, bajo el
fideicomiso financiero Confibono XI. El fideicomiso se creó bajo un programa global
para la emisión de los valores fiduciarios “SECUVAL”. Electrónica S.A., Confina Santa
Fe S.A. y Confina S.R.L. actuaron como fideicomitentes y agentes cobradores. Los
valores fiduciarios contaron con el respaldo de préstamos personales otorgados por los
fideicomitentes para la adquisición de electrodomésticos. El acuerdo se cerró el día 27
de julio de 2005.
Consubond XXXIV
12 de Julio de 2005
Banco de Valores S.A., que actuó como fideicomisario, ha emitido tres clases de Peso
denominadas valores fiduciarios por un valor de $38.096.000 bajo el fideicomiso financiero Consubond. Las serie se creó bajo un programa global para la emisión de los valores fiduciarios “CONSUBOND”. Banco Sáenz S.A. actuó como fideicomitente y Banco de Valores S.A. y Compañía Inversora Bursátil S.A. Sociedad de Bolsa actuaron
como agentes cobradores. Los valores fiduciarios contaron con el respaldo de préstamos personales otorgados por el fideicomitente. El acuerdo se cerró el día 12 de julio de 2005.
Garbarino XXIII
5 de Julio de 2005
Banco de Valores S.A., que actuó como fideicomisario, ha emitido una clase de Peso
denominada valores fiduciarios por un valor de $37.021.624 bajo el fideicomiso financiero Garbarino XXIII. La serie se creó bajo un programa global para la emisión de los valores fiduciarios “Garbarino”. Garbarino y Compumundo actuaron como fideicomitentes y agentes administrativos. El acuerdo se cerró el día 5 de julio de 2005.
Consubond XXXIII
27 de Junio de 2005
Banco de Valores, que actuó como fideicomisario, ha emitido cuatro clases diferentes de Peso denominadas valores fiduciarios, por un valor de $33.083.000 bajo el Fideicomiso Financiero Consubond XXXIII. El fideicomiso se creó bajo el programa global del banco para la emisión de valores fiduciarios “SECUVAL”. Banco Sáenz S.A.
actuó como fideicomitente y Banco de Valores S.A. y Compañía Inversora Burátil S.A. Sociedad de Bolsa actuaron como agentes cobradores. Los valores fiduciarios contaron con el respaldo de préstamos personales otorgados por los fideicomitentes.. El trato se cerró el día 5 de junio de 2005.
Macro Personal V
23 de Junio de 2005
Banco de Valores, que actuó como fideicomisario, ha emitido una clase de Peso denominada valores fiduciarios, por un valor de $70.028.693 bajo el Fideicomiso Financiero Macro Personal V. El fideicomiso se creó bajo un programa global para la
emisión de valores fiduciarios “Fideimac”. Banco Macro Bansud S.A. actuó como fideicomitente y agente administrador. El trato se cerró el día 23 de junio de 2005.
Bonesi VII
21 de Junio de 2005
Banco de Valores, que actuó como fideicomisario, ha emitido una clase de Peso denominada valores fiduciarios por un valor de $7.114.307 bajo el Fideicomiso Financiero Bonesi VII. Las series se crearon bajo un programa global para la emisión de
los valores fiduciarios “Secuval”. Bonesi S.A. actuó como fideicomitente y agente administrador. El trato se cerró el día 21 de junio de 2005.
Confibono X
5 de Junio de 2005
Banco de Valores, que actuó como fideicomisario, ha emitido cuatro clases diferentes de Peso denominadas valores fiduciarios, por un valor de $29.959.211 bajo el Fideicomiso Financiero Confibono X. El fideicomiso se creó bajo el programa global del banco para la emisión de valores fiduciarios “SECUVAL”. Electrónica Megatone S.A., Confina Santa Fe S.A. y Confina S.R.L. actuaron como fideicomitentes y agentes cobradores. Los valores fiduciarios contaron con el respaldo de préstamos personales otorgados por los fideicomitentes para la adquisición de electrodomésticos. El trato se cerró el día 5 de junio de 2005.
Columbia III
29 de abril de 2005
Banco Patagonia S.A., que actuó como fideicomisario, ha emitido tres clases diferentes de Peso denominadas valores fiduciarios por un valor de $25.004.906 bajo el Fideicomiso Financiero COLUMBIA III. La serie se creó bajo un programa global para la emisión de los valores fiduciarios “Patagonia Asset Backed Securities”. CMR Falabella S.A. actuó como fideicomitente y agente administrador. El trato se cerró el día 29 de abril de 2005.
Finansur Prendas I
27 de Abril de 2005
Banco Patagonia S.A., que actuó como fideicomisario, ha emitido tres clases diferentes de Peso denominadas valores fiduciarios por un total de $10.063.585 bajo el Fideicomiso Financiero Finansur Prendas I. El fideicomiso se creó bajo un programa
global para la emisión de los valores fiduciarios “PATAGONIA ASSET BACKET SECURITIES”. Banco Finansur S.A. actuó como fideicomitente y Banco Patagonia S.A. y Patagonia Valores Sociedad de Bolsa S.A. actuaron como agentes cobradores. Los valores fiduciarios contaron con el respaldo de créditos garantizados por prendas de automotores otorgadas por el fideicomitente. El acuerdo se cerró el día 27 de abril de 2005.
Falabella IV
26 de Abril de 2005
Banco Patagonia S.A., actuó como fideicomisario, ha emitido tres clases diferentes de Peso denominadas valores fiduciarios por un valor de $30.000.000 bajo el Fideicomiso Financiero CMR FALABELLA IV. Las series se crearon bajo un programa mundial para la emisión de valores fiduciarios “Patagonia Asset Backed Securities”. CMR Falabella actuó como fideicomitente y agente administrador. El trato se cerró el día 26 de abril de 2005.
Bonesi VI
28 de Febrero de 2005.
Banco de Valores S.A., que actuó como fideicomisario, ha emitido Peso denominados
valores fiduciarios por un valor de $8.870.999 bajo el Fideicomiso Financiero Bonesi VI. Las series se crearon bajo un programa global para la emisión de los valores fiduciarios “Secuval”. Bonesi S.A. actuó como fideicomitente y agente administrador.
El trato se cerró el día 28 de febrero de 2005.
Megabono VIII
10 de Mayo de 2005
Banco de Valores S.A., que actuó como fideicomisario, ha emitido cuatro clases
diferentes de Peso denominadas valores fiduciarios por un valor de $34.279.784 bajo el
fideicomiso financiero Megabono VII. El fideicomiso se creó bajo el programa global
del banco para la emisión de los valores fiduciarios “SECUVAL”. Electrónica
Megatone S.A., Confina Santa Fe S.A. y Confina S.R.L. actuaron como fideicomitentes
y agentes cobradores. Los valores fiduciarios contaron con el respaldo de préstamos
personales otorgados por los fideicomitentes para la adquisición de electrodomésticos.
El trato se cerró el día 10 de mayo de 2005.
Consubond XXXII
4 de Mayo de 2005
Banco de Valores, que actuó como fideicomisario, ha emitido cuatro clases diferentes
de Peso denominadas valores fiduciarios por un avlor total de $32.000.000 bajo el
fideicomiso financiero Consubond XXXII. El fideicomiso se creó bajo el programa
global del banco para la emisión de los valores fiduciarios “CONSUBOND”. Banco
Sáenz que actuó como fideicomitente y Banco de Valores S.A. y Compañía Bursátil
S.A. Sociedad de Bolsa actuaron como agentes cobradores. Los valores fiduciarios
contaron con el respaldo de préstamos personales otorgados por el fideicomitente.
El año pasado, bajo el programa antes mencionado, se emitieron siete (7) Series por un
valor de $215.886.000.
Garbarino XXII
26 de Abril de 2005
Banco de Valores S.A., que actuó como fideicomisario, ha emitido Peso denominado
valores fiduciarios por un valor de $23.280.711 bajo el fideicomiso financiero Garbarino XXII. La serie se creó bajo un programa global del banco para la emisión de los valores fiduciarios “Garbarino”. Garbarino y Compumundo actuaron como fideicomitentes y agentes administradores. El trato se cerró el 23 de Abril de 2005.
Tarshop XIV
8 de Abril de 2005
Banco de Valores S.A., que actuó como fideicomisario, ha emitido tres clases diferentes
de Peso denominadas valores fiduciarios por un valor de $34.325.761 bajo el fideicomiso financiero Tarjeta Shopping XIV. Las series renovables se crearon bajo un programa global para la emisión de los valores fiduciarios “Tarjeta Shopping”. Tarshop
S.A. actuó como fideicomitente y agente administrador. El trato se cerró el día 8 de abril
de 2005.
Tarshop XIII
8 de abril de 2005
Banco de Valores, que actuó como fideicomisario, ha emitido cuatro clases diferentes de Peso denominadas valores fiduciarios por un valor de $19.220.130 bajo el fideicomiso financiero Tarjeta Shopping XIII. Las series no renovables se crearon bajo un programa global para la emisión de los valores fiduciarios “Tarjeta Shopping”.
Tarshop S.A. actuó como fiduciario y agente administrador. El trató se cerró el día 8 de
Abril de 2005.
Secubono VIII
4 de Abril de 2005
Banco de Valores, que actuó como fideicomisario, ha emitido tres clases diferentes de Peso denominadas valores fiduciarios por un valor total de $30.406.095, bajo el fideicomiso financiero Secubono VIII. El fideicomiso se creó bajo el programa global del banco para la emisión de valores fiduciarios “SECUVAL”. Carsa S.A. y Credinea S.A (que forman parte de Red Megatone) actuaron como fiduciarios y agentes cobradores. El trato se cerró el día 4 de abril de 2005 y se colocó el 100% de los valores
fiduciarios.
Consubond XXXI
16 de Marzo de 2005.
Banco de Valores S.A., que actuó como fideicomisario, ha emitido cuatro clases diferentes de Peso denominados valores fiduciarios por un valor total de $29.400.000 bajo el Fideicomiso Financiero Consubond XXXI. El fideicomiso se creó bajo el programa global del banco para la emisión de los valortes fiduciarios “CONSUBOND”. Banco Saenz S.A. actuó como fideicomitente y Banco de Valores S.A. y Compañía Inversora Bursátil S.A. Sociedad de Bolsa actuaron como agentes cobradores. Los valores contaron con el respaldo de préstamos personales otorgados por el fideicomitente, el trato se cerré el día 16 de marzo de 2005.
Pricoop I
11 de marzo de 2005
Coamfi Fiduaciario Financiero S.A., que actuó como fideicomisario, ha emitido cuatro
clases diferentes de Peso denominadas valores fiduciarios por un valor total de
$8.624.000 bajo el fideicomiso financiero Pricoop I. El fideicomiso se creó bajo el
programa global del fideicomitente para la emisión de los valores fiduciarios
“PRICOOP”. Pricoop Cooperativa de Crédito, Consumo y Vivienda Ltda. actuaron
como fideicomitente y Banco Comafi S.A. y Comafi Bursátil S.A. Sociedad de Bolsa
actuaron como agentes cobradores. El trato se cerró el día 11 de marzo de 2005.
FAVA V
23 de Febrero de 2005
Banco de Patagonia S.A., que actuó como fideicomisario, ha emitido tres clases
diferentes de Peso denominadas valores fiduciarios por un valor total de $11.046.729
bajo el fideicomiso financiero FAVA V. El fideicomiso se creó bajo el programa global
del banco para la emisión de los valores fiduciarios “PATAGONIA ASSET
SECURITIES”. FAVACARD S.A. actuó como fideicomitente y agente cobrador. El
trato se cerró el día 23 de febrero de 2005 y se colocó el 100% de los valores
fiduciarios. Los valores fiduciarios contaron con el respaldo de préstamos personales y
de consumo otorgados por el fideicomitente para la adquisición de diferentes clases de
artículos (electrodomésticos, ropa informal, artículos para el hogar, etc.).
OTERO I
23 de febrero de 2005
Banco de Patagonia S.A., que actuó como fideicomisario, ha emitido tres clases
diferentes de Peso denominadas valores fiduciarios por un valor total de $11.046.729
bajo el fideicomiso financiero OTERO I. El fideicomiso se creó bajo el programa global
del banco para la emisión de valores fiduciarios “PATAGONIA ASSET BACKED
SECURITIES”. UOLE S.A. actuó como fideicomitente y agente cobrador. El trato se
cerró el día 23 de febrero de 2005 y se colocó el 100% de los valores fiduciarios. Los
valores fiduciarios contaron con el respaldo de préstamos personales y de consumo por
el fideicomitente para la adquisición de artículos para el hogar.
Consubond XXX
15 de Febrero de 2005
Banco de Valores S.A., que actuó como fideicomisario, ha emitido cuatro clases
diferentes de Peso denominadas valores fiduciarios por un valor total de $35.240.000
bajo el Fideicomiso Financiero Consubond XXX. El fideicomiso se creó bajo el
programa global del banco para la emisión de los valores fiduciarios “CONSUBOND”.
Banco Saenz S.A. actuó como fideicomitente y Banco de Valores y Banco de Valores
S.A. y Compañía Inversora Bursátil S.A. actuaron como agentes cobradores. Los
valores fiduciarios contaron con el respaldo de préstamos personales otorgados por el
fideicomitente. El trato se cerró el 15 de Febrero de 2005.
Secubono VII
February 4, 2005
Banco de Valores S.A., que actuó como fideicomisario, ha emitido tres clases diferentes
de Peso denominadas valores fiduciarios por un valor de $25.159.718 bajo el
fideicomiso financiero Secubono VII. Dicho fideicomiso se creó bajo el programa
global del banco para la emisión de los valores fiduciarios “SECUVAL”. Carsa S.A. y
Credinea S.A. (que son parte de la cadena de electrodomésticos Red Megatone)
actuaron como fideicomitentes y agentes administradores. El trato se cerró el día 4 de
febrero de 2005 y se depositó el 100% de los valores fiduciarios. El año pasado, bajo el
antes mencionado programa, se emitieron cinco (5) Series por un valor total de
$101.546.163.
Meroli II
2 de febrero de 2005
Banco de Valores S.A., que actuó como fideicomisario, ha emitido cuatro clases
diferentes de Peso denominadas valores fiduciarios por un valor de $4.862.049 bajo el
fideicomiso financiero Meroli Serie II. El fideicomiso se creó bajo el programa global
del banco para la emisión de los valores fiduciarios “SECUVAL” . meroli Hogar S.R.L.
actuó como fideicomitente y agente cobrador. El trato se cerró el día 2 de febrero de
2005 y se colocó el 100% de los valores fiduciarios. Los valores fiduciarios contaron
con préstamos personales y de consumidor otorgados el fideicomitente para la
adquisición de electrodomésticos.
Tarjeta Shopping
19 de Enero de 2005
Banco de Valores S.A., que actuó como fideicomisario, ha emitido tres clases diferentes
de Peso denominadas valores fiduciarios por un valor de $26.504.138 bajo el
Fideicomiso Financiero Tarjeta Shopping XII. La serie no renovable se creó bajo un
programa global para la emisión de valores fiduciarios “Tarjeta Shopping”. Tarshop
S.A. que actuó como fideicomitente y agente administrador. El trato se cerró el 19 de
Enero de 2005. El año pasado, bajo el mismo programa antes mencionado, se han
emitido cinco (5) Series por un monto total de $91.876.069.
CONSUBOND XXIX
11 de Enero de 2005
Banco de Valores S.A., que actuó como fideicomisario, ha emitido cuatro clases
diferentes de Peso denominadas valores fiduciarios por un valor de $36.060.000 bajo el
Fideicomiso Financiero “CONSUBOND XXIX”. El fideicomiso se creó bajo el
programa global del banco para la emisión de valores fiduciarios “CONSUBOND”
Banco Sanez S.A. actuó como fideicomitente y Banco de Valores y Compañía Inversora
Bursátil S.A. Sociedad de Bolsa agentes administradores. Los valores fiduciarios
contaron con el respaldo de préstamos personales otorgados por el fideicomisario. El
trato se cerró el 11 de Enero de 2005.
Confibono VIII
28 de Diciembre de 2004
Banco de Valores, que actuó como fideicomisario, ha emitido cuatro clases diferentes
de Peso denominadas valores fiduciarios por un valor de $21.199.045 bajo el
fideicomiso financiero Confibono VIII. El fideicomiso se creó bajo el programa global
del banco para la emisión de los valores fiduciarios “SECUVAL”. Electrónica
Megatone S.A., Confina Santa Fe S.A. y Confina S.R.L. actúan como fideicomitentes y
como agentes cobradores. Los valores contaron con el respaldo de préstamos personales otorgados por el fideicomitente para la adquisición de electrodomésticos. El trato se cerró el día 28 de diciembre de 2004.
Garbarino XXI
22 de Diciembre de 2004
Banco de Valores, que actuó como fideicomisario, ha emitido una clase de Peso
denominadas valores fiduciarios por un valor de $23.280.771 bajo el fideicomiso
financiero Garbarino XXI. La serie se creó bajo un programa global para la emisión de
los valores fiduciarios “Garbarino”. Garbarino y Compumundo actuaron como
fideicomitentes y agentes administradores. El trato se cerré el día 22 de Diciembre de
2004.
Tarshop XI
20 de Diciembre de 2004
Banco de Valores, que actuó como fideicomisario, ha emitido tres clases diferentes de
Peso denominadas valores fiduciarios por un valor de $16.356.018 bajo el fideicomiso
financiero Tarjeta Shopping XI. Las series no renovables se crearon bajo el programa
global del banco para la emisión de los valores fiduciarios “Tarjeta Shopping”. Tarshop
S.A. actuó como fideicomitente y como agente administrador. El trato se cerró el día 20
de diciembre de 2004 y se colocó el 100% de los valores fiduciarios. El año pasado,
bajo el programa antes mencionado, se emitieron cinco (5) Series por un valor total de
$91.876.069.
Secubono VI
10 de Diciembre de 2004
Banco de Valores, que actuó como fideicomisario, ha emitido tres clases diferentes de
Peso denominadas valores fiduciarios por un valor de $25.585.522 bajo el fideicomiso
financiero Secubono VI. El fideicomiso se creó bajo el programa global del banco para
la emisión de los valores fiduciarios “SECUVAL”. Carsa S.A. y Cretina S.A. (que
forman parte de Red Megatone) actuaron como fideicomitentes y como agentes
cobradores. El trato se cerró el día 10 de diciembre de 2004 y se colocó el 100% de los
valores fiduciarios. El año pasado, bajo el programa antes mencionado, se emitieron
cinco (5) Series por un valor total de $101.546.163.
Megabono VI
6 de Diciembre de 2004
Banco de Valores, que actuó como fideicomisario, ha emitido cuatro clases diferentes
de Peso denominadas valores fiduciarios por un valor de $27.920.957 bajo el
fideicomiso financiero Megabono VI. El fideicomiso se creó bajo el programa global
del banco para la emisión de los valores fiduciarios “SECUVAL”. Electrónica
Megatone S.A., Confina Santa Fe S.A. y Confina S.R.L. actuaron como fideicomitentes
y como agentes cobradores. Los valores contaron con el respaldo de préstamos
personales otorgados por los fideicomitentes para la adquisición de electrodomésticos.
El trato se cerró el día 6 de diciembre de 2004.
Consubond XXVIII
30 de Noviembre de 2004.
Banco de valores, que actuó como fideicomisario, ha emitido cuatro clases diferentes de
Peso denominadas valores fiduciarios por un valor de $37.685.000 bajo el fideicomiso
financiero Consubond XXVIII. El fideicomiso se creó bajo el programa global del
banco para la emisión de los valores fiduciarios “CONSUBOND”. Banco Sáenz S.A.
actúa como fideicomitente y Banco de Valores S.A. y Compañía Inversora Bursátil S.A.
Sociedad de Bolsa actúan como agentes cobradores. Los valores contaron con el
respaldo de préstamos personales otorgados por el fideicomitente. El trato se cerró el día 30 de noviembre de 2004.
Bonesi V
26 de Noviembre de 2004
Banco de Valores, que actuó como fideicomisario, ha emitido una clase de Peso
denominada valores fiduciarios por un valor de $7.390.030 bajo el fideicomiso
financiero Bonesi V. Las series se crearon bajo un programa global para la emisión de
los valores fiduciarios “Secuval”. Bonesi S.A. actuó como fideicomitente y como
agente cobrador. El trato se cerró el día 26 de noviembre de 2004.
Secubono V
1 de Octubre de 2004
Banco de Valores S.A., que actuó como fiduciario, ha emitido tres clases diferentes de
Peso denominadas valores fiduciarios por un valor de $21.771.476 bajo el Fideicomiso
Financiero Secubono V. El fideicomiso financiero fue creado bajo el programa global
del banco para emitir los valores fiduciarios “SECUVAL”. Carsa S.A. y Credina S.A.
(que forman parte de la cadena de Red Megatone) actuaron como fideicomitentes y
agentes cobradores.
Falabella II
30 de septiembre de 2004
Banco Patagonia Sudameris S.A., que actuó como fiduciario, ha emitido tres clases
diferentes de Peso denominadas valores fiduciarios por un valor de $20.864.844,51 bajo
el Fideicomiso Financiero FALABELLA II. La serie fue creada bajo un programa
global para emitir los valores fiduciarios “Patagonia Sudaneris Asset Backed
Securities”. CRM Falabella S.A. actuó como fideicomitente y agente administrador.
Tarjeta Shopping IX
27 de Septiembre de 2004.
Banco de Valores S.A., que actuó como fideicomisario, ha emitido tres clases diferente de Peso denominadas valores fiduciarios por un valor $12.500.747 bajo el Fideicomiso Financiero Tarjeta Shopping IX. La serie se creó bajo un programa global para la emisión de valores fiduciarios denominados “Tarjeta Shopping” y es la primera serie no renovable creada bajo este programa. Tarshop S.A. actuó como fideicomitente y agente administrador.
Meroli
24 de Septiembre de 2004
Banco de Valores S.A., que actuó como fiduciario, ha emitido tres clases diferentes de
Peso denominadas valores fiduciarios por un valor de $3.680.188 bajo el Fideicomiso
Financiero Meroli Serie I. El fideicomiso financiero fue creado bajo el programa global
del banco para emitir los valores fiduciarios “SECUVAL”. Meroli Hogar S.R.L.,. actuó
como fideicomitente y agente cobrador.
Megabono V
13 de Septiembre de 2004
Banco de Valores S.A., que actuó como fiduciario, ha emitido cuatro clases diferentes
de Peso denominadas valores fiduciarios por un valor de $30.268.960 bajo el
Fideicomiso Financiero Megabono V. El fideicomiso financiero fue creado bajo el
programa global del banco para emitir los valores fiduciarios “SECUVAL”. Electrónica
Megatone S.A., Confina Santa Fe S.A. y Confina S.R.L. actuaron como fideicomitentes
y agentes cobradores.
Fideiagro
3 de Septiembre de 2004
HSBC Bank Argentina, que actuó como fideicomisario financiero, ha emitido dos clases de dólar denominadas valores fiduciarios por un valor de US$4.000.000, bajo el Fideicomiso Financiero Fideiagro 2009. El trato se cerró el día 3 de Septiembre de 2004. El objetivo principal del fideicomiso es financiar la cosecha anual de diferentes zonas rurales de la Argentina.
Garbarino XVIII
27 de Agosto de 2004
Banco de Valores S.A., que ha actuado como fideicomisario, ha emitido valores fiduciarios denominados Peso por un valor de $37.310.860, bajo el Fideicomiso Financiero Garbarino XVIII. La serie se creó, bajo el programa global, para la emisión de valores fiduciarios “Garbarino”. Garbarino y Compumundo actuaron como fideicomitentes y agentes administradores.
Bonesi IV
22 de Agosto de 2004
Banco de Valores, que actuó como fideicomisario financiero, ha emitido Peso denominado valores fiduciarios por un valor de $4.057.349, bajo el Fideicomiso Financiero Bonesi IV. La serie se creó bajo el programa global para la emisión de valores fiduciarios “Secuval”. Bonesi S.A. actuó como fideicomitente y como agente administrador.
Alianza comercial entre SanCor Cooperativas Unidas Limitada y Dairy Partners Americas Argentina S.A.
July and August 2004
A través de una Unión Transitoria de Empresas (UTE) las empresas SanCor Cooperativas Unidas Limitada (SanCor) y Dairy Partners Americas Argentina S.A. (DPAA) se han unido para la producción, distribución y comercialización en la República Argentina de yogur, quesos frescos (ricota, petit suisse y queso crema), leches fermentadas, flanes y postres y de leches fluidas y saborizadas.
Tarjeta Nevada
22 de julio de 2004
Banco Patagonia Sudameris S.A., que actuó como fideicomisario, ha emitido tres clases
diferentes de Peso denominadas valores fiduciarios por un valor de $15.000.000 bajo el
Fideicomiso Financiero Tarjeta Nevada I. Las series se crearon bajo un programa
global para la emisión de los valores fiduciarios “Patagonia Sudameris Asset Backed
Securities”. Tarjetas Cuyanas S.A. actuó como ffideicomitente y agente administrador.
El trato cerró el 22 de julio de 2004.
SM Lawyer
13 de Julio de 2004
Banco de Valores S.A., que actuó como fideicomisario, ha emitido Peso denominado
valores fiduciarios por un valor de $12.000.000 bajo el Fideicomiso Financiero SMSV
I. Las series se crearon bajo un programa global para la emisión de valores fiduciarios
“Secuval”. La Sociedad Militar Seguro de Vida actuó como fideicomitente y agente
administrador. El trato se cerró el 13 de julio de 2004.
Secubono IV
7 de Julio de 2004
Banco de Valores S.A., que actuó como fideicomisario, ha emitido tres clases diferentes
de Peso denominadas valores fiduciarios por un valor de $21.053.575 bajo el
fideicomiso financiero Secubono IV. El fideicomiso se creó bajo el programa global del
banco para la emisión de valores fiduciarios “SECUVAL”. Carsa S.A. y Credinea S.A.
(que son parte de Red Megatone) actuaron como fideicomitente y como agentes
cobradores. El trato se cerró el 7 de julio de 2004 y se colocó el 100% de los valores
fiduciarios.
Fideicomiso Financiero AES
8 de Junio de 2004
Banco de Valores, que actuó como fideicomisario, ha emitido Peso denominado valor
fiduciario por una suma de $35.376.300 bajo el Fideicomiso Financiero AES
Generación Argentina I (el “Fideicomiso”). El Fideicomiso se creó bajo el programa
global del banco para la emisión de valores fiduciarios “SECUVAL”. AES
JURAMENTO S.A., AES ALICURA S.A. y CENTRAL TÉRMICA SAN NICOLÁS S.A.,
actuaron como agentes cobradores. El trato se cerró el 8 de junio de 2004.
Megabono IV
7 de Junio de 2004
Banco de Valores S.A., que actuó como fideicomisario, ha emitido cuatro clases
diferentes de Peso denominadas valores fiduciarios por un valor de $19.661.426 bajo el
fideicomiso financiero Megabono IV. El fideicomiso se creó bajo el programa global
del banco para la emisión de los valores fiduciarios “SECUVAL”. Electrónica
Megatone S.A., Confina Santa Fe S.A. y Confina S.R.L. actuaron como fideicomitentes
y agentes cobradores. El período de colocación finalizó el 7 de junio de 2004 y se
colocó el 100% de los valores fiduciarios. Los valores fueron respaldados por
préstamos personales de los fideicomitentes para la adquisición de electrodomésticos.
Confibono IV
(Mayo, 2004)
Banco de Valores S.A., que actuó como fideicomisario, ha emitido cuatro clases
diferentes de Peso denominadas Valores fiduciarios por un valor de $14.542.858 bajo el
Fideicomiso Financiero Confibono IV (el “Fideicomiso”). El Fideicomiso se creó bajo
el programa global del banco para la emisión de valores fiduciarios “SECUVAL” Bazar
Avenida S.A. y Consumo S.R.L. actuaron como fideicomitantes y agentes cobradores.
Los valores estuvieron respaldados por préstamos personales otorgados por los
fidicomitantes para la adquisición de electrodomésticos.
Movinord y Phonex Isocor S.A.
(Abril, 2004)
En abril del año 2004, Monivord (una sociedad española) y Phonex Isocor S.A.
firmaron un acuerdo para formar una sociedad accidental a fin de poder expandir la red
de distribución de Movinord en América del Sur.
Banco Patagonia Sudameris S. A.
(Abril, 2004)
Banco Patagonia Sudameris S.A., que actuó como fideicomisario, ha emitido tres clases
diferentes de Peso denominadas valores fiduciarios por un valor de $13.408.806 bajo el
Fideicomiso Financiero CMR FALABELLA I. La serie se creó bajo un programa
global para la emisión de valores fiduciarios “Sudameris Asset Backed Securities”.
CMR Falabella S.A. actuó como fideicomitante y agente administrador. El trato se
cerró el 21 de abril de 2004 y la fijación de precios se estableció en el menor
rendimiento durante este año para este tipo de transacciones (Certificado Clase A YTM
4% y Certificado Clase B YTM 7,37%).
Sociéte Générale S.A.
(Marzo, 2004)
Sociéte Générale S.A., que actuó como fideicomisario, ha emitido tres clases diferentes
de Peso denominadas valores fiduciarios por un valor de $30 millones bajo el
Fideicomiso Financiero Créditos IV de Banex. La serie se creó bajo un programa global
para la emisión de valores fiduciarios “Valores de Banex Respaldados por el Activo”.
Banco Banex S.A. actuó como fideicomitante, agente administrador y agente de la
colocación de fondos. El trato finalizó el 19 de marzo. El período de colocación finalizó
el 31 de marzo de 2004, por lo que se colocó el 100% de los valores fiduciarios .
Sociéte Générale S.A.
(Diciembre, 2003)
Societé Générale S.A. , que actuó como fideicomisario, ha emitido tres clases diferentes
de Peso denominadas valores por un valor de $30 millones bajo el fideicomiso
Financiero Banex Serie I Respaldado por el Activo. La serie se creó bajo un programa
global para la emisión de los títulos fideicomisario “Valores con respaldo del Activo” .
Banco Banex S.A. actuó como fideicomitante, agente administrador y agente de la
colocación de fondos. El trató se cerró el 15 de diciembre del año 2003.
Importante Reestructuración Extra-judicial de Deuda de Loma Negra
(Septiembre 2003)
La negociaciones comenzaron hace un año y medio en el segundo trimestre de 2002. Loma había anunciado la postergación de pagos sobre U$S 430 millones de obligaciones financieras en abril de dicho año luego de la crisis económica y el colapso del peso en Argentina.
Banco Hipotecario Comienza el Proceso de Reestructuración a Través de una Oferta de Canje Local
(Agosto 2003)
El banco está ofreciendo a los obligacionistas elegibles la opción de canjear las obligaciones existentes por obligaciones nuevas a largo plazo al valor nominal, más un pago en efectivo a cambio de intereses devengados desde el 16 de agosto de 2002 hasta el 15 de septiembre de 2003. Las nuevas obligaciones estarán denominadas en la misma moneda que las obligaciones existentes.
Venta del Negocio de las Tarjetas de Crédito a un Banco Argentino
(Enero de 2003)
BCS completó la compra directa de tarjetas de crédito con historia de pagos regulares. Aquellas tarjetas de crédito que tenían en su historia un registro de pagos irregulares fueron transferidas a un fideicomiso financiero administrado por Comafi Fiduciario Financiero S.A., una sociedad controlada por Comafi.
IEBA: Concurso Preventivo
(Junio 2003)
NyC le está brindando asesoramiento legal a Inversora Eléctrica de Buenos Aires S.A. (IEBA) a fin de reprogramar la totalidad de sus obligaciones financieras. Como parte de este programa, IEBA se presentó en concurso preventivo conforme a la ley de quiebras de Argentina en junio de 2003. Este proceso se encuentra pendiente ante tribunales locales y le permitirá a la compañía reestructurar su deuda.
PanAm Energy Emite Obligaciones a Tasa Fija en Argentina
(Diciembre 2002)
El precio de las obligaciones era equivalente al valor nominal (100% del valor nominal). Las obligaciones devengan intereses anuales a una tasa del 7% y fueron calificadas "AA" por Standard & Poor's International Rating Ltd., sucursal Argentina.
BH Closing
(Enero, 2004)
El 14 de enero, Banco Hipotecario S.A. (el “Banco”) completó el intercambio de sus
Series: Serie 1 Pagarés 10% con vencimiento en el 2003, Serie 3 Pagarés 10,625% con
vencimiento en el 2006, Serie 4 Pagarés 13% con vencimiento en el 2008, Serie 6
Pagarés 12,25% con vencimiento en el 2002, Serie 16 Pagarés 12,625% con
vencimiento en el 2003, Serie 17 Pagarés 9% con vencimiento en el 2002, Serie 22
Pagarés 8,75% con vencimiento en el 2002, Serie 23 Pagarés 10,75% con vencimiento
en el 2004, Serie 24 Pagarés 9% con vencimiento en el 2005 y Serie 25 Pagarés 8%
con vencimiento en el 2005 (“Los Pagarés Existentes”) por nuevos pagarés y dinero en
efectivo.
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