Carlos Marcelo Villegas

Socio

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Áreas de Práctica

Contacto

mvillegas@nyc.com.ar
(54 11) 4872 1712

Idiomas

Español
Inglés

Perfil

Marcelo posee una vasta experiencia en finanzas corporativas, derecho bancario, mercado de capitales y derecho societario. Asesora a empresas con una visión integral acerca de todas las cuestiones legales involucradas en su actividad dándole especial atención a cuestiones de financiamiento en general, de financiamiento societario y contractual. Ha intervenido en una numerosas transacciones financieras, tanto locales como internacionales, entre las que se incluye mercado de capitales y transacciones M&A. También intervino en una cantidad significativa de reorganizaciones societarias y reestructuraciones de deuda incluyendo fusiones y IPOs. Participó además en varias transacciones de proyectos financieros, particularmente en el sector de energía. En el área de financiamiento, el trabajo de Marcelo incluyó: líneas de crédito garantizadas y no garantizadas; créditos soberanos y sub-soberanos; financiamiento de leasing, financiamiento estructurado; renegociación de préstamos y restructuración de deuda; financiamiento inmobiliario; titularización y fondos de inversión; préstamos sindicados; y emisiones de obligaciones negociables (Bonos) y acciones (IPOs). Ha asesorado a importantes clientes en la redacción y negociación de documentos relacionados a la gobernanza corporativa y su cumplimiento regulatorio. Como consecuencia de la promulgación de las nuevas normas de gobernanza corporativa del año 2001 del Decreto 677/01 (hoy ley de Mercado de Capitales), ha asesorado a varios clientes, asistiendo a sus directorios y gerentes de alto rango, en la adaptación de sus estructuras societarias a la nueva regulación. También ha adquirido una experiencia significativa en relación con (i) cuestiones regulatorias de entidades financieras, trabajando para bancos y corredores o agentes de bolsa en el cumplimiento del marco regulatorio; (ii) el derecho concursal, especialmente en el área de reestructuraciones extrajudiciales (Acuerdos Extrajudiciales); y (iii) regulación de compañías públicas y de ofertas públicas; derechos y deberes de inversores institucionales como accionistas de compañías públicas.

Formación y Reconocimientos

Educación

Abogado y Licenciado en Ciencias Económicas. Facultad de Derecho y Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (1987).

Master en Finanzas, Universidad del CEMA (UCEMA) (1998).

Reconocimientos y Membresías

Premio: «40 under 40», Latin Lawyer Award (2003).

Miembro de la International Bar Association y Global Law.

Actuación Académica y Profesional

Profesor de Derecho bancario en ESEADE (2003); Mercado de capitales en la UCA (2003), Derecho Financiero en San Andres (2004) y de gobierno corporativo en UCEMA (2005).

Asesor del Ministerio de Economía de la República Argentina.

Marcelo fue vice presidente del Centro para la Estabilidad Financiera (CEF) en Argentina, un grupo de reflexión relacionado con el Foro de Estabilidad Financiera. Es un grupo de reflexión no partidista y sin fines de lucro que se ocupa de la modernización de los servicios financieros en Argentina.

Fue miembro del directorio de Nortel Inversora S.A. (sociedad controlante de Telecom Argentina Stet-France Telecom) en calidad de director independiente y también miembro del cuerpo fiscalizador del Banco Comafi S.A. y Argenclear.

Fue asesor legal del Ministerio de Economía de la República Argentina y de la Comisión Nacional de Valores (1989-2001). Lideró el equipo legal del gobierno respecto de las reformas legislativas en 2001 sobre mercado de capitales y gobierno corporativo (Decreto 677/01 y regulaciones de la CNV que implementan tal decreto).

Experiencia Relevante

Asesoró a YPF S.A. respecto del primer proyecto de financiamiento de Gas Shale en Argentina: YPF- Dow Chemical – “El Orejano Alumine Proyecto Bloque – Vaca Muerta Basin – Financiamiento del proyecto US$102MM (2013-15).

Asesoró a YPF S.A. respecto del primer proyecto de financiamiento de Oil Shale en Argentina: YPF – CHevron “Loma Campana” Proyecto Bloque – Vaca Muerta Basin – Joint Venture US$1.6BN+ (2013-15).

Asesoró a YPF en la emisión de sus títulos preferenciales con interés variable pagaderos en 2018 U$S 150 MM (2013).

Asesoró a YPF S.A. respecto de un Contrato de Crédito Garantizado con Citibank por la suma de U$S 100 (2013).

Asesoró a San Miguel; Ledesma; MSU S.A.; y a Don Mario S.A. respecto de la oferta pública de emisión de bonos corporativos bajo el programa global para la emisión de bonos corporativos en los mercados de capitales locales (2010/2015).

Participó en el asesoramiento a la Familia Britos por la venta del 100% de las acciones de Rincon de Anta SA. (2011/2012).

Asesoró a Inversora Juramento S.A. respecto de la oferta local de Acciones (IPO) en Argentina (2010).

Asesoró a ABN AMRO BANK N.V. y a STANDARD BANK para la realización de un acuerdo de préstamo para importación y construcción US$ 40 MM (2008).

Asesoró a Citigroup y a ABN Amro para realizar una gran restructuración de bonos corporativos: la oferta de público intercambio del Banco Hipotecario S.A. por la suma de U$S S900 millones (2004/2005).

Asesoró a Sancor Cooperativas respecto de acuerdos de restructuración de deudas (2005).

Asesoró a un consorcio de bancos dirigido por JP -Morgan, en la segunda oferta de acciones de Telecom Argentina Stet -France Telecom S.A (1999).

Asesoró a Comafi y a Salomon Brathers Inc respecto de la segunda colocación acelerada de acciones de YPF S.A. por la suma de $ 988 millones, una “operación en bloque” dirigida por Salomon Brothers Inc., la oferta de acciones más grande en relación con la privatización de YPF en Argentina (1997).

Asesoró a Impsat respecto de su emisión de acciones (IPO) (1996).

Asesoró a Impsat SA en la formalización de contratos con Nortel Networks y Lucent Technologies para la construcción de una red de transmisión de datos a través de América del Sur. (1995).

Asesora a varios bancos, tanto locales como internacionales, ADEBA (asociación nacional que representa a la mayoría de los bancos del país) y a UAFJP (Asociación de Fondos de Pensión) tales como: Banco Crédito Argentino (1994/1995); Hamilton Bank N.A.; Banco Bansud S.A. (1995/1996); Banco Tokyo-Mitsubishi (Desde 1996); Banco Comafi S.A., miembro del comité supervisor (1992/2001). Asesor del Banco Tornquist. (1995/1997).

Publicaciones

«Obligaciones Negociables» (Buenos Aires, Ed. Astrea, 1993).

«Crossborder Financing and Access to Equity Funds in Globalizing of Capital Markets» (London, Ed. Kluwer Law International, 1996).

«Aspectos Legales de las Finanzas Corporativas» (Madrid, Ed. Dykinson, 2001).

“Procedimientos Administrativos en el Mercado de Capitales”, Capítulo 34, pag. 1276 en “Procedimientos Administrativos Especiales”, Tomo IV. LA LEY, (Co Autor). Director (Pozo Gowland-David Halperin-Oscar Aguilar Valdez-Fernando Juan Lima- Armando Canosa).

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